L'équipe d'assistance fiscale

Un service de Joptimiz.com

On parle de nous !

Bilan Chef d'Entreprise >>

Nous (qui sommes nous ?) vous proposons de réaliser une Expertise Patrimoniale objective en fonction des informations que vous nous communiquées.

Nous vous fournirons sous 48 h ouvrés (par email) nos conseils quant à :

• l'équilibre patrimonial de vos actifs,
• l'estimation de vos droits de succession,
• nos conseils quant à la réduction de ces droits,
• notre avis sur la protection de votre conjoint,
• nos conseils quant à la réduction de vos impôts (IR et ISF, droits de succession),
• le coût d'une donation au profit de vos enfants,
• tous les conseils que nous jugerons utile quant à la gestion de votre patrimoine.

Ce que vous ne retrouverez pas :

• des incitations d'achat de produits bancaires, d'assurance ou autres,
• des solutions commerciales non adaptées,
• des conseils standardisés réalisés par des logiciels patrimoniaux.

Ce service vous sera facturé 80 euros* (paiement par CB sécurisé paypal)

Vous recevrez par email, votre Bilan Patrimonial sous 48 h ouvrés.

Attention, nous ne répondrons pas aux questions que vous nous poseriez au travers de ce bilan. Si vous souhaitez nous interroger quant à une situation fiscale particulière, merci de cliquer ici >>

Ce service ne concerne que les résidents fiscaux français et n'apporte qu'une estimation de vos droits en fonction des informations que vous nous fournissez (ainsi que nos conseils naturellement). Cette estimation et ces pistes de réflexion ne remplacent pas les avis de vos conseillers habituels (Notaire, avocat ...). En savoir plus >>

Voir les statistiques de nos réponses, cliquez ici >>

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Etape 1 : Je remplis tous les champs du formulaire ci-dessous (recueil d'informations)

Etape 2 : je valide les informations indiquées en cliquant sur "Valider"

Etape 3 : je paie 80 euros par Carte Bancaire (sécurisée) par Paypal

Cartes acceptées :

Etape 4 : je reçois mon Bilan Patrimonial sous 48 h ouvrés* par retour d'email

Votre Bilan Patrimonial sera sous format PDF et contiendra les éléments suivants :
Notre avis quant à sa constitution du point de vue civil, fiscal et en terme de transmission,
Le coût éventuel des donations, protection du conjoint, ...
Nos conseils quant à ce qu'il faut conserver, renforcer ou réallouer,
Nos conseils complémentaires

Télécharger le PDF Reader d'Adobe en cliquant ici .

(Merci de remplir tous les champs ou indiquez O dans le cas contraire )

Votre nom : Vous êtes (demandeur de l'Expertise) : Mr Mme    Votre adresse e-mail (requis) : Situation familiale (marié, pacsé, union libre ... ) :   - Age de Monsieur :   - Age de Madame :   - Nombre d'enfants :   - Age des enfants :   - Votre régime matrimonial :   - Donation au profit de chaque enfant (depuis moins de 6 ans) : précisez les montants : oui non      - Leg, testament ...   - Protection du conjoint (donation au dernier vivant, avantage matrimonial ...) : indiquez   Valeur du patrimoine (*):   - dont résidence principale (*):   - dont immobilier locatif (*):   - dont autre immobilier (secondaire ...) (*):   - dont assurance vie : Bénéficiaires et date de souscription : précisez les bénéficiaires et les dates - dont valeur de votre part d'entreprise (*):   caractéristiques de l'entreprise (la nature juridique, le % de détention, votre fonction dans l'entreprise) SA, SARL, % détention ...   - dont actifs financiers (*):   - dont liquidités (+ livrets ...) (*):   - dont épargne salariale (stock-options ...) stock options: 0 dont levés ... PEE, actions gratuites ...   - dont autre (nous préciser) (*):   - dont vos dettes (nous les préciser) (*): 0 euros (residence principale) ...   Vos revenus professionnels (Mr et Mme) :   Vos autres revenus :   Montant de votre impôt sur le revenu :   Montant de votre ISF :   Restitution d'impôt (bouclier fiscal ...) :   Autres renseignements utiles au bilan : (situation particulière, ... ) renseignements ...   Vos objectifs (revenus complémentaires, protection du conjoint, transmission, réduction d'impôt ...) indiquez vos objectifs Montant que vous souhaitez donner par enfant et par parent (mettre 0 si vous ne le souhaitez pas ): 0 pour enfant 1 par Mr, ...   Si nous souhaitons des informations complémentaires, nous vous les adresserons par email (tous les champs doivent être complétés, laissez 0 si non renseigné) Cela ne fonctionne pas, merci de nous l'indiquez >> Puis je paie par CB sécurisé   Uniquement pour les résidents fiscaux français   Compléments : (*) indiquer si vous êtes en régime séparatiste, la part de Mr et celle de Mme

Nous ne conserverons pas ces données et ne les transmettrons à aucun organisme.