Bilan patrimonial

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Votre Bilan Patrimonial

"2017"

 

 

Notre équipe de fiscalistes vous propose de réaliser une prestation d'Ingénierie Patrimoniale objective en fonction des informations que vous nous avez communiquées.

Nous vous fournirons sous 72 h ouvrés (par email) nos conseils quant à :

  • l'équilibre patrimonial de vos actifs,
  • l'estimation de vos droits de succession,
  • nos conseils quant à la réduction de ces droits,
  • notre avis sur la protection de votre conjoint,
  • nos conseils quant à la réduction de vos impôts (IR et ISF, droits de succession),
  • le coût d'une donation au profit de vos enfants,
  • tous les conseils que nous jugerons utile quant à la gestion de votre patrimoine.

Ce que vous ne retrouverez pas :

  • des incitations d'achat de produits bancaires, d'assurance ou autres,
  • des solutions commerciales non adaptées,
  • des conseils standardisés réalisés par des logiciels patrimoniaux.

Ce service vous sera facturé 80 euros* (paiement par CB sécurisé paypal).

logo paypal

 

Vous recevrez par email, votre Bilan Patrimonial complet sous 72 h ouvrés.

Ce service ne concerne que les résidents fiscaux français et n'apporte qu'une estimation de vos droits en fonction des informations que vous nous fournissez (ainsi que nos conseils naturellement). Cette estimation et ces pistes de réflexion ne remplacent pas les avis de vos conseillers habituels (Notaire, avocat ...). En savoir plus >>

Voir les statistiques de nos réponses, cliquez ici >>

 

* TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts

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bilan en 4 étapes

20 min

 

Etape 1 : Je remplis le formulaire ci-dessous (recueil d'informations)

Etape 2 : je valide les informations indiquées en cliquant sur "Valider"

Etape 3 : je paie par Carte Bancaire (sécurisée) par Paypal

Etape 4 : je reçois mon "Bilan Patrimonial" sous 72 h ouvrés

 

Votre Bilan Patrimonial sera sous format PDF et contiendra les éléments suivants :
Notre avis quant à sa constitution du point de vue civil, fiscal et en terme de transmission,
Le coût éventuel des donations, protection du conjoint, ...
Nos conseils quant à ce qu'il faut conserver, renforcer ou réallouer,
Nos conseils complémentaires

Télécharger le PDF Reader d'Adobe en cliquant ici .

 

recueil info

(Merci de remplir tous les champs )

Service de "boite à dialogue" fourni par i-Services

 

Votre nom :

Vous êtes (demandeur de l'Expertise) :

Mr Mme   

Votre adresse e-mail (requis) :
Situation familiale (marié, pacsé, union libre)

 

- Age de Monsieur :

 

- Age de Madame :

 

- Nombre d'enfants :

 

Les enfants sont tous communs :

oui non 

- Age des enfants :

 

- Votre régime matrimonial :

 

- Donation réalisée au profit de chaque enfant (depuis moins de 15 ans) :

Précisez les montants :

oui non   

 

- Leg, testament ...

 

- Protection du conjoint (ou concubin) :

 
Valeur du patrimoine (*)

 

- dont la résidence principale :

 

- dont l'immobilier locatif :

 

- dont autre immobilier (secondaire ...) :

 

- dont l'assurance vie :

Bénéficiaires et date de souscription :

- dont la valeur de votre part d'entreprise :

 

Caractéristiques de l'entreprise

(la nature juridique, le % de détention, votre fonction dans l'entreprise)

 

- dont vos actifs financiers :

 

- dont les liquidités (+ livrets ...) :

 

- dont l'épargne salariale (stock-options ...) :

 

- dont autre (nous préciser) :

 

- dont vos dettes (nous les préciser) :

 
Vos revenus professionnels (Mr et Mme) :  
Vos autres revenus :  
Montant de votre impôt sur le revenu :  
Montant de votre ISF :

Redevable non

 

Restitution ou réduction d'impôt :  

Autres renseignements utiles au bilan :

(situation particulière, schémas d'optimisation ... )

 

Vos objectifs :

- La perception de revenus complémentaires : oui non   
- La protection de votre conjoint (ou concubin) : oui non   
- La transmission de votre patrimoine :

oui non   

- Réduire vos impôts :

oui non   

- Autres objectifs patrimoniaux :

 

 
- Montant que vous souhaitez donner par enfant et par parent :  
Autres renseignements que vous jugerez utiles pour la rédaction de notre Bilan :  

Demandes spécifiques ...

 

 

Si nous souhaitons des informations complémentaires, nous vous les adresserons par email

j'affirme avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation

(tous les champs doivent être complétés)

Uniquement pour les résidents fiscaux français

 

Compléments :

* indiquer si vous êtes en régime séparatiste, la part de Mr et celle de Mme

** si vous souhaitez payer par chèque, merci de nous l'indiquer par retour de l'email que vous venez de recevoir

Nous ne conserverons pas ces données et ne les transmettrons à aucun organisme.

Lire l'avertissement, cliquez ici
 
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