L'équipe d'assistance fiscale

Votre Bilan Patrimonial (en Ligne)

Nous (qui sommes nous ?) vous proposons de réaliser une Expertise Patrimoniale objective en fonction des informations que vous nous communiquées.

Nous vous fournirons sous 48 h ouvrés (par email) nos conseils quant à :

l'équilibre patrimonial de vos actifs,
l'estimation de vos droits de succession,
nos conseils quant à la réduction de ces droits,
notre avis sur la protection de votre conjoint,
nos conseils quant à la réduction de vos impôts (IR et ISF, droits de succession),
le coût d'une donation au profit de vos enfants,
tous les conseils que nous jugerons utile quant à la gestion de votre patrimoine.

Ce que vous ne retrouverez pas :

des incitations d'achat de produits bancaires, d'assurance ou autres,
des solutions commerciales non adaptées,
des conseils standardisés réalisés par des logiciels patrimoniaux.

Ce service vous sera facturé 30 euros. Vous recevrez votre Bilan Patrimonial sous 48 h ouvrés.

Attention, nous ne répondrons pas aux questions que vous nous poseriez au travers de ce bilan. Si vous souhaitez nous interroger quant à une situation fiscale particulière, merci de cliquer ici >>

Ce service ne concerne que les résidents fiscaux français et n'apporte qu'une estimation de vos droits. Cette estimation et ces pistes de réflexion ne remplacent pas les avis de vos conseillers habituels (Notaire, avocat ...).En savoir plus >>

Voir les statistiques de nos réponses, cliquez ici >>

Votre Bilan "en 4 étapes"

Etape 1 : Je remplis le formulaire ci-dessous (recueil d'informations)

Etape 2 : je valide les informations indiquées en cliquant sur "Valider"

Etape 3 : je paie 30 euros par Carte Bancaire (sécurisée) par Paypal

Cartes acceptées :

Etape 4 : je reçois mon Bilan Patrimonial sous 48 h ouvrés* par retour d'email

Votre Bilan Patrimonial sera sous format PDF et contiendra les éléments suivants :
Notre avis quant à sa constitution du point de vue civil, fiscal et en terme de transmission,
Le coût éventuel des donations, protection du conjoint, ...
Nos conseils quant à ce qu'il faut conserver, renforcer ou réallouer,
Nos conseils complémentaires

Télécharger le PDF Reader d'Adobe en cliquant ici .

Le recueil d'informations

(Merci de remplir tous les champs où indiquez O dans le cas contraire )

Votre nom :
Votre adresse e-mail (obligatoire) :
Situation familiale (marié, pacsé, union libre ... ) :
Age de Monsieur :
Age de Madame :
Nombre d'enfants :
Age des enfants :
Votre régime matrimonial :
Donation réalisée au profit de chaque enfant * :
Protection du conjoint ** :
Valeur du patrimoine *** :
- dont résidence principale *** :
- dont immobilier locatif *** :
- dont autre immobilier (secondaire ...) *** :
- dont assurance vie **** :
- dont valeur de votre part d'entreprise *** :
(caractéristiques de l'entreprise *****)
- dont actifs financiers *** :
- dont liquidités (+ livrets ...) *** :
- dont épargne salariale (stock-options ...) ******
- dont autre (nous préciser) *** :
- dont vos dettes (nous les préciser) *** :
Vos revenus professionnels (Mr et Mme) :
Vos autres revenus :
Votre impôt sur le revenu :
Votre ISF :
Restitution d'impôt (bouclier ...) :
Autres renseignements :
Vos objectifs (revenus complémentaires, protection du conjoint, transmission, réduction d'impôt ...)
Montant que vous souhaitez donner par enfant et par parent (mettre 0 si vous ne le souhaitez pas ):
Si nous souhaitons des informations complémentaires, nous vous les adresserons par email
(tous les champs doivent être complétés, mettre 0 si non renseigné)

Puis je paie

Uniquement pour les résidents fiscaux français

Compléments :

* montant en valeur de la donation réalisée depuis moins de 6 ans

** donation au dernier vivant, avantage matrimonial, bénéfice de contrat d'assurance vie ...

*** indiquer si vous êtes en régime séparatiste, la part de Mr et celle de Mme

**** nous indiquer la date de souscription, le souscripteur et les bénéficiaires

***** la nature juridique, le % de détention, votre fonction dans l'entreprise

****** épargne salariale, PEE, Stock-options (préciser la part levée ou non), actions gratuites ...

Nous ne conserverons pas ces données et ne les transmettrons à aucun organisme.

Lire l'avertissement, cliquez ici