Ingénierie patrimoniale et fiscale "2024"

L'Ingénierie Patrimoniale s'adresse aux particuliers ou aux dirigeants d'entreprise qui s'interrogent sur leurs projets patrimoniaux actuels et futurs (volonté de constitution de patrimoine, projection de sa vie à la retraite, volonté de transmission aux enfants ou aux petits-enfants, volonté de protéger le conjoint survivant, problématique de transmission d’entreprise, départ à l'étranger ...).

Notre équipe de fiscalistes réalise alors un audit pour étudier les grands équilibres de votre patrimoine, vos ressources à plus ou moins long terme, la protection économique et juridique de vos proches (par le biais des régimes matrimoniaux, donations, testaments ...).

Attention, toutes nos réponses restent naturellement dans le cadre stricte de la legislation fiscale. Nous vous rappellons que la mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale est passible de sanctions.

Notre prestation d'Ingénierie Patrimoniale :

Elle met en œuvre une approche globale de votre patrimoine, au travers de plusieurs phases :

  • La découverte de votre situation au travers un audit patrimonial : les informations que nous vous demandons permettent de définir votre situation personnelle et professionnelle, votre budget (charges/ressources), votre fiscalité, votre patrimoine (actif, passif, et hors bilan). À l'issue, sont déterminés des objectifs hiérarchisés, ainsi que vos préoccupations, vos souhaits. Vous pouvez par exemple chercher soit à développer votre patrimoine, le transmettre, ou dégager un complément de revenus au moment de votre retraite, optimiser votre fiscalité ...
  • L'analyse et les préconisations : un bilan patrimonial global analyse la consistance de votre patrimoine et sa répartition, et permet d'en déterminer les forces et les faiblesses au regard des objectifs recherchés. Des solutions sont suggérées par la mise en place d'une stratégie. Peuvent être préconisés des investissements particuliers, et/ou d'adapter la structure juridique de votre patrimoine.
  • votre accompagnement : vous recevez un bilan patrimonial complet (analyse à 360°) avec nos préconisations qui bénéficiera ensuite d'un suivi suite à l'évolution de votre projet ou de la fiscalité (sur option de votre part).

 

Attention, dans aucun cas il ne s'agit de consultations juridiques en tant que telles uniquement du ressort des professionnels habilités (voir l'avertissement). Si vous souhaitez faire appel à un avocat, merci de vous rapprocher du Conseil National des Barreaux.

 

Comment faire ?

Remplir tout d'abord le formulaire adéquate :

En fonction des informations que vous nous avez indiquées et après paiement du bilan, nous débutons notre travail. Nous apportons nos conseils quant à l'optimisation de votre situation avec prise en compte de la fiscalité, des aspects civils, de vos contraintes ..

 

Une "simple" question fiscale ?

S'il s'agit de simples questions fiscales et/ou patrimoniales, nous vous conseillons de rédiger celles-ci sur notre formulaire "assistance fiscale en ligne". Vous avez dans tous les cas, la possibilité d'avoir un suivi de votre situation durant 6 mois (sur option). Vous recevez votre réponse sour 48h ouvrées.

Comment faire ?

Il suffit de rédiger soigneusement votre question en remplissant notre formulaire dédié. Vous recevez le jour même sans engagement de votre part, un devis et les informations nécessaires au paiement (CB sécurisé Paypal ou par chèque).

 

Je pose ma question

 

 

Facturation de ces services :

Nos tarifs sont calculés en fonction de la complexité de votre question afin de vous apporter une réponse réellement adaptée à votre cas et non standardisée (service payant de 30 à 80 euros) .

Quant aux bilans patrimoniaux, nous facturons ceux-ci entre 150 et 300 euros.

 

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