Fiches patrimoniales

Fiches patrimoniales "2024"

Nous avons créé une quarantaine de fiches patrimoniales « pratiques » pour répondre à certaines de vos interrogations patrimoniales et/ou fiscales.

Ces fiches sont synthétiques et mises sous format pdf pour être facilement imprimables ou transférables par mail.

Nous les avons classées par thème.

Vous avez également la possibilité d'accéder à notre chambre des réponses sur les sujets de l'immobilier, l'entreprise, l'expatriation, l'IFI ... en cliquant ici.

Nos fiches patrimoniales concernent …

Votre situation familiale :

Vivre en concubinage

Régime de la communauté universelle

Régime de la communauté réduite aux acquêts

Vivre en régime de la séparation des biens

Etre sous le régime de la participation aux acquêts

Mettre en place des conventions matrimoniales

Créer une société d'acquêts

Réaliser une donation entre époux

Conclure un Pacs

Pour aller plus loin dans votre réflexion quant à votre régime matrimonial, cliquez ici>>

Une question fiscale sur votre patrimoine ?

Protéger vos proches :

Réaliser une donation résiduelle

Réaliser une donation graduelle

Réaliser une donation aux enfants

Réaliser une donation à un tiers

Réaliser une donation partage

Prise en charge des droits de donation par le donateur

Pour aller plus loin dans votre réflexion pour protéger votre entourage, cliquez ici>>

Nous avons créé un simulateur pour réduire vos droits de succession.

Une question fiscale sur votre situation ?

Investir dans des produits financiers :

Investir dans un PERP (remplacé par le PERin)

Investir dans un contrat Madelin (remplacé par le PERin)

Investir au travers une SCP

Investir dans des SOFICA

Investir dans un PEA

Investir dans un contrat de capitalisation

Investir dans un contrat d'assurance-vie

Démembrer la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie

Investir en FCPI

Pour aller plus loin dans votre réflexion quant à vos investissements, cliquez ici>>

Une question fiscale … n'hésitez pas à nous consulter sur votre situation !

Investir dans l'immobilier :

Investir en immobilier classique

Au travers une SCI

Investir en Location Meublée

Investir en Location Meublé Non Professionnelle

Investir dans des SCPI

Pour aller plus loin dans votre réflexion pour investir dans l'immobilier, cliquez ici>>

Une question fiscale sur votre immobilier ?

Votre entreprise :

Créer une SEL

Mettre en place un Pacte Dutreil Donation pour réduire les droits

Mettre en place un pacte Dutreil succession

Mettre en place un Mandat posthume

Donner des titres de la société

Aides fiscales à la création d'entreprise

Pour aller plus loin dans votre réflexion quant à votre entreprise, cliquez ici>>

Et n'oubliez pas si vous souhaitez optimiser la cession ou transmission de votre entreprise, de réaliser notre bilan patrimonial Chef d'entreprise