Fiches patrimoniales "2025"
Nous avons créé une quarantaine de fiches patrimoniales « pratiques » pour répondre à certaines de vos interrogations patrimoniales et/ou fiscales.
Ces fiches sont synthétiques et mises sous format pdf pour être facilement imprimables ou transférables par mail.
Nous les avons classées par thème.
Vous avez également la possibilité d'accéder à notre chambre des réponses sur les sujets de l'immobilier, l'entreprise, l'expatriation, l'IFI ... en cliquant ici.
Nos fiches patrimoniales concernent …
Votre situation familiale :
Régime de la communauté universelle
Régime de la communauté réduite aux acquêts
Vivre en régime de la séparation des biens
Etre sous le régime de la participation aux acquêts
Mettre en place des conventions matrimoniales
Réaliser une donation entre époux
Pour aller plus loin dans votre réflexion quant à votre régime matrimonial, cliquez ici>>
Une question fiscale sur votre patrimoine ?
Protéger vos proches :
Réaliser une donation résiduelle
Réaliser une donation graduelle
Réaliser une donation aux enfants
Réaliser une donation à un tiers
Prise en charge des droits de donation par le donateur
Pour aller plus loin dans votre réflexion pour protéger votre entourage, cliquez ici>>
Nous avons créé un simulateur pour réduire vos droits de succession.
Une question fiscale sur votre situation ?
Investir dans des produits financiers :
Investir dans un PERP (remplacé par le PERin)
Investir dans un contrat Madelin (remplacé par le PERin)
Investir dans un contrat de capitalisation
Investir dans un contrat d'assurance-vie
Démembrer la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie
Pour aller plus loin dans votre réflexion quant à vos investissements, cliquez ici>>
Une question fiscale … n'hésitez pas à nous consulter sur votre situation !
Investir dans l'immobilier :
Investir en immobilier classique
Investir en Location Meublé Non Professionnelle
Pour aller plus loin dans votre réflexion pour investir dans l'immobilier, cliquez ici>>
Une question fiscale sur votre immobilier ?
Votre entreprise :
Mettre en place un Pacte Dutreil Donation pour réduire les droits
Mettre en place un pacte Dutreil succession
Mettre en place un Mandat posthume
Donner des titres de la société
Aides fiscales à la création d'entreprise
Pour aller plus loin dans votre réflexion quant à votre entreprise, cliquez ici>>
Et n'oubliez pas si vous souhaitez optimiser la cession ou transmission de votre entreprise, de réaliser notre bilan patrimonial Chef d'entreprise
Une question fiscale sur votre entreprise ?
Votre épargne Salariale :
Pour aller plus loin dans votre réflexion d'investissement salarial, cliquez ici>>
Une question fiscale … n'hésitez pas à nous consulter sur votre situation !
Votre expatriation :
Déclarer des avoirs à l'étranger
Récupérer vos impôts payés à l'étranger (Taxback) >>
Pour aller plus loin quant à votre projet d'expatriation, cliquez ici>>
Et n'oubliez pas si vous souhaitez optimiser votre départ vers l'étranger (ou votre retour), de réaliser notre bilan patrimonial expatriation
On parle de nous dans la presse
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" Des stratégies sont intéressantes avant le retour en France " comme l’indique B. Carlier de Joptimiz.com
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" Le PEA sort grand vainqueur, c'est l'enveloppe idéale pour investir en bourse [...] " Joptimiz.com
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" Les expatriés bénéficient d'une exonération d'impôt sur la plus-value " Joptimiz.com
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" Les contrats d’assurance-vie sont touchés par la réforme sur les prélèvements " Joptimiz.com